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數百億深圳國資馳援高質押股,怡亞通等31家公司有望受益

在市場低迷之際,多地國資紛紛援手本地上市公司,通過收購股權等方式緩解相關公司股東資金壓力。近日,深圳安排數百億專項資金緩解股票質押風險,打響地方政府“輸血”首槍。

圖片來源:視覺中國

2018年以來,隨著“去杠桿、降風險”等一系列調控政策實施,一大批實體民營公司面臨融資難的不利局面,加之二級市場低迷,不少上市公司股票質押頻頻爆倉,更多的公司股價位于平倉風險邊緣。目前A股市場超過97%的上市公司存在股票質押,顯示出實體經濟資金壓力。

在市場低迷之際,多地國資紛紛援手本地上市公司,通過收購股權等方式緩解相關公司股東資金壓力。近日,深圳安排數百億專項資金緩解股票質押風險,打響地方政府“輸血”首槍。

有券商人士對《財經》記者表示,從深圳國資已經或擬接手的當地上市公司股東股權特征來看,盈利能力較強和控股股東質押比例較高的公司,其股東獲得深圳國資青睞的概率較高。

Wind數據顯示,2018年凈利潤在5000萬以上且大股東累計質押數占持股數比例超80%的深圳本地上市公司有31家。

在股票質押風險被市場關注之際,上市公司董事長的離職潮亦吸引了投資者目光。相對于2016年、2017年,今年有391家上市公司董事長離職。不過,其中過半涉及國有資本旗下公司,多為正常職位調動等。

《財經》記者根據數據統計發現,在今年約193名董事長離職的民營上市公司中,呈現三種特征:近四成公司大股東股票累計質押率超80%;46.11%的公司今年上半年凈利潤同比下滑;資產負債率超90%以上的公司有12家。

地方國資援手?

上證報報道,近日,深圳市政府出臺促進上市公司健康穩定發展的若干措施,已安排數百億的專項資金,從債權和股權兩個方面入手,構建風險共濟機制,降低深圳A股上市公司股票質押風險,改善上市公司流動性。

受此消息影響,10月15日,在大盤下滑的情況下,深圳本地股逆勢走強,多股票漲停。

報道稱,通過債權方式化解平倉壓力,將由深圳市國資委旗下的高新投、深圳市中小企業信用融資擔保集團等作為管理機構來執行。股權方式方面,由深圳國資委旗下的鯤鵬基金等國資投資平臺來執行。被“馳援”具體對象需要滿足以下條件:必須是在深圳市工商登記注冊的實體經濟領域優質A股上市公司,包括高新技術企業以及戰略性新興產業、優勢傳統產業和現代供應鏈等領域的上市公司;上市公司應生產經營狀況良好,具有較好發展前景;實際控制人無重大違法違規和重大失信記錄。

10月15日,深圳經貿信息委金融部門一位人士對《財經》記者表示,對上述報道情況不是很了解,但經貿信息委在研究出臺政策來支持深圳當地實際經濟發展。

今年以來,深圳國資旗下公司開始受讓怡亞通(002183.SZ)、科陸電子(002121.SZ)、英唐智控(300131.SZ)三家在深圳注冊的上市公司股東股權。

其中,深圳投控受讓怡亞通股東控股股東亞通控股、公司實際控制人周國輝所持公司5%股份,遠致投資擬受讓科陸電子控股股東饒陸華所持1.51億股,賽格集團擬受讓英唐智控控股股東胡慶周所持公司5400萬股股份,并擬認購公司非公開發行2.1億股股份。

《財經》記者梳理發現,上述三家深圳本地上市公司有兩個共同點:控股股東股票質押率都曾在70%以上,甚至超過90%;2018年上半年凈利潤都在5000萬元以上。

亞通控股股票質押率曾為73.82%,饒陸華股票質押率一度高達99.45%,胡慶周截至10月10日股票質押率為99.73%。

怡亞通證券部人士對《財經》記者表示,今年5-8月份,深圳投控聘請律師事務所、券商、會計師事務所對公司進行盡職調查,包括財務、業務模式、股東股票質押情況、上下游客戶等。

此外,另一家在深圳注冊的公司鐵漢生態(300197.SZ),目前正籌劃以股權轉讓方式引入國資戰略股東。

鐵漢生態證券部人士10月16日對《財經》記者表示,公司擬引進的國資戰略股東為廣東省內國資,具體情況不便透露。鐵漢生態控股股東劉水股票質押率截至8月15日為80.77%。

東吳證券資深高級投資顧問潘紹昌對《財經》記者指出,從媒體報道深圳國資緩解股東股票質押風險的思路和深圳國資已經出手的上市公司軌跡來看,深圳本地股大股東股票質押率較高且盈利能力較強的公司獲得資金支持的可能性較大。

Wind數據顯示,截至2018年10月15日,深圳本地股(剔除B股和ST公司)大股東累計質押數占持股數比例超80%、2018年凈利潤在5000萬以上的上市公司有31家,其中深圳國資旗下公司已擬受讓科陸電子股東股份。

除了深圳國資外,包括北京、河南等地方國資委或財政部旗下公司紛紛在資本市場出手,緩解本地上市公司股東股票質押風險。

北京市海淀區國資委控制下的海科金集團擬受讓北京本地上市公司金一文化股東股權,河南省財政廳旗下農投金控擬接手河南當地上市公司豫金剛石股東股權。

董事長離職潮

Wind數據統計顯示,2018年以來至10月16日,滬深兩市有391家上市公司董事長離職。去除實際控制人涉及國有資本(包括國務院國資委、財政部、地方國資、大學等國有資本)后,約有193家民營上市公司董事長離職,占比49.36%,其中有4家實際控制人為外資股東。

從歷史數據看,2016年和2017年滬深兩市分別有606家和538家公司更換董事長,今年的離職率并未畸高。

國有資本旗下上市公司董事長離職,大部分屬于體制內正常的人事變動,如正常的換屆、工作調動等。如地方國資旗下的新疆天業、開創國際、亞通股份,三家公司董事長都因工作調動而離職。

《財經》記者統計發現,上述董事長離職的民營上市公司中,74家公司大股東所持公司股票累計質押率超過80%,占比38.34%,其中質押率超過99%的有29家公司。

如洲際油氣(600759 .SH)、恒康醫療(002219.SZ)兩家公司董事長姜亮、周先敏在今年6月份、8月份辭任。今年上半年,洲際油氣第一大股東廣西正和實業集團有限公司所持公司股份股票質押率99.99%,恒康醫療控股股東、實際控制人闕文彬股票質押率為99.57%。

此外,上述董事長離職的民營上市公司中,89家公司2018年上半年凈利潤處于同比下滑狀態,占比46.11%,其中下降幅度超過50%的公司有49家,下降幅度在100%以上的公司為27家。同期,資產負債率超90%以上的公司有12家,其中*ST公司有8家。

如董事長離職的南京新百(600682.SH)、達華智能(002512.SZ),2018年上半年凈利潤分別虧損18.22億元、2.24億元,同比分別分別下滑1895.68%、915.02%。

2018年上半年資產負債率高達109.66%蓮花健康,其董事長夏建統在今年7月份辭職。

“這么多年,第一次看到如此多的民營上市公司控股股東這么狼狽,已經遠不是市場信心崩潰的問題,而是民營上市公司的基本面已經實實在在的惡化。作為行業領導者的上市公司狀況如此,民營經濟整體狀況可見一斑。”澳銀資本創始合伙人、董事長熊鋼慨嘆。

來源:財經

原標題:數百億深圳國資馳援高質押股,怡亞通等31家公司有望受益

最新更新時間:10/18 16:37
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