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上海自貿區五年金改試驗亮出成績單 下一步開放點對點銷售境內結算

陸家嘴之外,以汽車制造業著稱的金橋片區也在謀動金融改革創新。

圖片來源:視覺中國

文/周炎炎

 

陸家嘴之外,以汽車制造業著稱的金橋片區也在謀動金融改革創新。

距離2013年9月29日中國(上海)自由貿易試驗區(以下簡稱“自貿區”)落地,已經5年。

在這5年之中,自貿區金融創新成果不斷落地開花,向內外資金融機構頻頻拋出橄欖枝,通過FT賬戶和人民幣資金池減少企業負擔,并研究探索轉口貿易點對點銷售境內結算。

“全球資管規模排名前十的資管機構已有9家落戶。目前已有39家國際知名資管機構在陸家嘴設立了57家外商獨資資產管理公司。”自貿區陸家嘴管理局副局長過志英在9月底接受記者采訪時表示。

12家全球資管巨頭落地陸家嘴

上海自貿區在2015年4月完成擴區,覆蓋范圍從外高橋、洋山擴展至陸家嘴、世博、張江和金橋。而擴大國際金融朋友圈是自貿區陸家嘴片區的重要使命,至此外資資管機構的入駐和集聚為跨境資產管理業務注入活水。

在自貿區“負面清單”框架下,早在2015年9月,借助自貿區擴區帶來的跨境資產管理業務創新的新機遇,歐洲最大獨立資產管理機構——安本資產管理集團獨資設立的安本投資管理(上海)有限公司落戶陸家嘴,成為全國第一家落戶境內的外資資產管理機構。

借助我國資本市場對外開放實際舉措的外商獨資和合資私募證券投資基金管理機構登記政策,2017年1月富達利泰投資管理(上海)有限公司正式獲準在中國基金業協會登記注冊成為私募基金管理人,成為全國第一家可在中國境內募資后投資A股市場的外商獨資私募證券投資基金管理機構。

今年,意大利最大獨立資產管理公司(安中)、全球最大對沖基金(橋水)、全球最大期貨基金(元勝)都成功獲得私募基金管理人資格。

至此全國15家已獲得私募管理人資格的外商獨資資管公司有12家都落在陸家嘴。

而近期上海市金融辦透露,自貿區跨境金融方面還將放開銀行卡清算機構和非銀行金融機構準入限制、外資金融服務公司開展金融評級服務工作的限制,吸引更多的境外投資者、中介機構參與上海的期貨交易,允許境外機構成為期貨交易所的會員。

在內外資金融機構集聚的基礎之上,陸家嘴成為金融機構與企業之間良性互動的熱土。

首家在陸家嘴自貿區成立的上海國有內資試點融資租賃企業——上海申能融資租賃有限公司董事長謝峰表示,去年才是公司開展業務的第一年,就快速建立了與眾多金融機構良好的業務或戰略合作關系,從金融機構獲得信貸額度超過120億元。并且,上海申能融資租賃還陸續與上海申能新能源投資、上海天然氣管網、上海液化天然氣、淮北申皖發電、中電投融和租賃、上海電力股份新能源、遠東國際等近20家企業公司簽訂了融資租賃合同,總金額超70億元。

“生在陸家嘴,使得公司天然進入了融資租賃的頂層朋友圈。”謝峰表示。

企業境外融資成本最多可降20%

陸家嘴之外,以汽車制造業著稱的金橋片區也在謀動金融改革創新。

自貿區金橋管理局局長、金橋管委會主任楊曄最近在接受媒體采訪時透露,金融科技產業集聚了180 余家股權、私募、基金、期貨等類型的金融企業,合計注冊資本累計超過100億元,總運作管理資本的規模在2000億元以上。此外,金橋的金融科技產業園密切關注區塊鏈、人工智能、大數據等技術,已落戶通聯支付、證通股份、富友支付、中新金科、釋碼融和等項目。

舉例來說,沃爾沃建筑設備公司隸屬于沃爾沃集團,總部位于瑞典哥德堡,沃爾沃在全球擁有四個總部,在上海金橋的總部業務量占據其中的四分之一,是名副其實的“四大總部”之一。而沃爾沃融資租賃(中國)有限公司是上海自貿區擴區后第一家融資租賃和商業保理機構。

沃爾沃副總裁兼董事詹旭表示,沃爾沃入駐金橋的15年,在自貿區金融創新試點政策中,允許融資租賃公司兼營與主營業務有關的商業保理業務是一項重要舉措,有助打通沃爾沃集團各品牌產品在各行業的上下游通道,具有行業帶動作用;對提高融資租賃服務能級、拓展業務范圍,也有很好的促進作用。

人民銀行上海總部發布《中國(上海)自由貿易試驗區分賬核算業務實施細則》和《中國(上海)自由貿易試驗區分賬核算業務風險審慎管理細則》已逾4年,截至目前,金橋區域一共有6000多戶企業符合開立本外幣自由貿易賬戶(FT),已有1035家企業開立1303個FT賬戶。區域內主體依托FT賬戶這一載體,積極開展投融資匯兌等創新業務。比如上海信誼藥廠在浦發銀行開設了FT賬戶,銀行為其發放了FT賬戶項下7000萬元低息流動資金借款,降低了企業的融資成本。

楊曄表示,在自貿區金融創新力度最大的時候,園區有企業境外融資成本降低了超過20%。此外,通過FT賬戶和人民幣資金池,跨國企業集團境內外子公司之間的結算也增加了便利,縮短了時間,節約了成本。

舉例來說,精泰集團下屬的8個成員單位在浦發銀行開通了跨境人民幣資金池業務,實現了境內外成員單位的資金劃撥,解決了日常經營中資金的跨境調撥需求,提高了資金的使用效率。同時,通過集團集中支付,減輕了集團資金支付管理的壓力。

不過楊曄也坦言,目前金橋也有金融制度創新的痛點,正在著力攻克。其中之一是,在進行國際貿易兩頭在外點對點銷售、租賃的轉口貿易時,目前還只能在境外結算,這使得如沃爾沃等從事融資租賃業務的公司在結算時較為不便。

目前金橋正與國家相關部委積極溝通,爭取轉口貿易點對點銷售可在境內結算。

來源:21世紀經濟報道

原標題:上海自貿區五年金改試驗亮出成績單 下一步開放點對點銷售境內結算

最新更新時間:10/13 15:03
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